Ihre digitale Kanzlei

Dank All-in-one-Lösung

Die KanzleiDrive Plattform umfasst alles, was Steuerkanzleien für einen reibungslosen Arbeitsablauf benötigen: Von der DSGVO-konformen Bereitstellung von Dokumenten, der rechtssicheren digitalen Signatur, automatisiertem KYC-Mandanten-Onboarding bis zur effektiven Organisation anfallender Aufgaben.

Funktionen im Überblick

Alle Informationen gebündelt an einem zentralen Ort

Einfacher Datenaustausch

Jeder Mandant erhält einen eigenen Datenraum, in dem Dateien sicher ausgetauscht und gespeichert werden können.

Digitale Signaturen

Bilden Sie den gesamten Signaturprozess digital und eIDAS-konform ab - vom sicheren, digitalen Austausch der Dokumente bis hin zur Unterzeichnung durch beide Vertragsparteien.

Aufgabenmanagement

Profitieren Sie von einem zentralen Ort, um interne und externe Aufgaben zu verwalten und Rückfragen mit Ihren Mandanten zu klären.

Mandantenonboarding

Kein stundenlanges händisches Anlegen von neuen Mandanten mehr - dank KYC. Erhalten Sie innerhalb von Sekunden alle Stammdaten sowie Informationen zu den wirtschaftlichen Berechtigten des gewünschten Unternehmens.

Mobile App

Jederzeit und überall Zugriff auf alle wichtigen Dokumente der Steuerangelegenheiten Ihrer Mandanten. Bequemes Hochladen von Dokumenten in die App inklusive.

Individuell anpassbar

Gestalten Sie die Anwendung auf Mandantenseite nach Ihren Vorstellungen. Mit eigenem Logo und eigener Farbe und wahren Sie so Ihre Corporate Identity.

Sicherheit

Wir bieten höchste Sicherheit, indem wir Ihre Daten DSGVO-konform und ausschließlich mit zertifizierten Cloudpartnern in Deutschland verarbeiten und verschlüsseln.

Benutzerfreundlich

Dank Volltextsuche, automatischen Mitteilungen und einem übersichtlichen, schlanken Design.

Vorreiter der Digitalisierung

Steuerkanzleien setzen auf KanzleiDrive

Überzeugen Sie sich selbst von unserer Anwendung.

Testen Sie KanzleiDrive 14 Tage unverbindlich kostenlos

Erleichtern Sie sich Ihren Alltag

Mit unseren Funktionen

Dokumentenmanagement mit KanzleiDrive

Dokumenten­management

Für weniger Papierkram

Für eine einfache und bequeme Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen Ihnen und Ihrem Mandanten. Über KanzleiDrive ist alles gebündelt an einem Ort. Für den persönlichen Touch können Sie Ihr Logo und Ihre Kanzleifarbe angeben – Ihr Mandant nutzt dann KanzleiDrive nach Login in Ihrem individuellen Branding.

Digitale Signaturen

Schnell, einfach und rechtssicher

Signieren Sie innerhalb weniger Minuten jede Art von Dokumenten digital über KanzleiDrive – wann und von wo immer Sie wollen. Nutzen Sie Ihren gewünschten E-Signatur-Standard, um – je nach Anforderung – jedes Dokument rechtsgültig zu signieren 

Basic

Einfache elektronische Signatur

Hoch

Fortgeschrittene elektronische Signatur

Maximal

Qualifizierte elektronische Signatur

Digitale Signaturen mit KanzleiDrive

Direkte Schnittstelle zu DATEV

Modern und benutzerfreundlich

Arbeiten Sie weiter in Ihrem bestehenden gewohnten DATEV-System und ergänzen Sie KanzleiDrive als einfache Benutzeroberfläche für und zu Ihren Mandanten. Sparen Sie Zeit und Kosten – mit unserer einfachen und modernen Plattformlösung.

KYC-Integration

Sparen Sie sich Zeit und Kosten

Stundenlange Mandanten-Onboardings, die händische Prüfung und Aktualisierung von Stammdaten – all das gehört der Vergangenheit an. Automatisieren Sie Ihre Prozesse mit unserer KYC-Schnittstelle und sparen Sie sich Zeit und Kosten. Zusätzlich minimieren Sie Ihre Fehlerquote.

Aktuelle Stammdaten

Sie erhalten innerhalb von Sekunden alle Stammdaten.

Mandanten-Onboarding

Kein stundenlanges händisches Anlegen von neuen Mandanten mehr.

Signaturprozess

Prüfung durch einen automatisierten Handelsregisterabgleich.

KYC Check
Checklisten auf KanzleiDrive

Übersichtlicher Arbeitsbereich

Projektmanagement im Handumdrehen

Organisieren Sie mühelos einzelne Aufgaben und umfangreiche Steuerprojekte (z.B. Einkommenssteuer). Behalten Sie immer den Überblick über Ihre internen und externen Aufgaben und Projekte! Ganz gleich, ob es um die Strukturierung des Jahresabschlusses geht oder um den reibungslosen Ablauf Ihrer täglichen Aufgaben.

Mobile App

Dokumente immer dabei

Sie sind unterwegs und benötigen kurzfristig ein Dokument? Mit der KanzleiDrive App haben Sie jederzeit und überall Zugriff auf die Steuerangelegenheiten Ihrer Mandanten. 

Zugriff von überall

Sie haben jederzeit und ortsunabhängig Zugriff auf Mandanten und Dokumente.

Dokumente hochladen

Teilen Sie mit der KanzleiDrive App gescannte oder gespeicherte Dokumente.

Intuitiv bedienbar

Einfache Navigation, die die Nutzung jeder Altersklasse erleichtert.

Dokumentenmanagement mit KanzleiDrive

Dokumenten­management

Dateiverwaltung mit Arbeitsbereich

Tauschen Sie mit Ihrer Kanzlei ganz einfach Dateien aus – zentral und jederzeit zugänglich.

DSGVO-konform

Ihre Dokumente sind bei uns sicher.

Volltextsuche

Dateien noch schneller finden, dank der Volltextsuche.

Mitteilungen

Sie werden in Ihrem Arbeitsbereich über neu hochgeladene Dateien informiert.

Digitale Signaturen

Schnell, einfach und rechtssicher.

Signieren Sie innerhalb weniger Minuten jede Art von Dokumenten – wann und von wo Sie wollen. Dafür brauchen Sie nicht mal einen Login bei KanzleiDrive. Sie erhalten eine E-Mail von uns, mit dem zu signierenden Dokument, mit der Aufforderung jetzt zu unterschreiben. Nach einer Identitätsprüfung können Sie sofort signieren 

Basic

Einfache elektronische Signatur

Hoch

Fortgeschrittene elektronische Signatur

Maximal

Qualifizierte elektronische Signatur

Digitale Signaturen mit KanzleiDrive

Übersichtlicher Aufgabenbereich

Alles auf einen Blick

Haben Sie Fragen an Ihren Steuerberater? Kein Problem! Nutzen Sie dafür einfach unseren Arbeitsbereich mit einer integrierten Übersicht mit allen Aufgaben, direkter Kommentarfunktion unter Aufgaben und der Möglichkeit Ihrer Kanzlei eine Anfrage zu stellen.

Anfrage stellen

Stellen Sie Ihrer Kanzlei eine Anfrage mit Ihrer Frage oder Anliegen.

Dokumente ablegen

Legen Sie Dokumente in einer Aufgabe ab oder wählen Sie aus vorhandenen Dateien aus.

Kommentieren

Tauschen Sie sich direkt dort aus, wo eine Frage entsteht.

Mobile App

Dokumente immer dabei

Sie sind unterwegs und benötigen kurzfristig ein Dokument? Mit der KazleiDrive App haben Sie jederzeit und überall Zugriff auf Ihre steuerrelevanten Dokumente. 

Zugriff von überall

Sie haben jederzeit und ortsunabhängig Zugriff auf Ihre Dokumente.

Dokumente hochladen

Teilen Sie mit der KanzleiDrive App gescannte oder gespeicherte Dokumente.

Intuitiv bedienbar

Einfache Navigation, die die Nutzung jeder Altersklasse erleichtert.

Von Steuerberatern, für Steuerberater

So funktioniert's!

Ihnen einen einfachen und schnellen Zugang zu KanzleiDrive zu ermöglichen, ist für uns das A und O. Nach Ihrer Registrierung auf unserer Plattform können Sie unmittelbar starten!

Einrichten

Individualisieren Sie den Mandantenbereich
mit Ihrem Kanzleilogo und Farbe.

Mandanten einladen

Laden Sie Ihre Mandanten per E-Mail ein,
KanzleiDrive zu nutzen.

Los geht’s!

Geschafft! Jetzt können Sie und Ihr Mandant Dokumente austauschen und digital signieren.

Das sagen unsere Kunden

Über KanzleiDrive

Wir sind KanzleiDrive

- Ein Teil der fino Familie!

Fino Übersicht Produkte

Expertise

Trifft auf Innovation

Wir in der fino Familie entwickeln und betreuen wir zukunftsweisende Lösungen, die exakt abgestimmt sind, auf die Anforderungen unserer Kunden. Für uns stehen schnelle Release-Zeiten, individuelle Anpassungen und die ständige Weiterentwicklung unserer Produkte im Vordergrund. 

> 0 Mio.
Endkunden

nutzen bereits die innovativen Produkte und Services von fino.

> 0
Partner

integrieren die Technologien von fino heute in ihr Produktportfolio.

> 0
Mitarbeiter

arbeiten in unserem leidenschaftlichen Team.

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